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1. Meta转型"卖算力"引爆全球芯片股闪崩，"算力绝对稀缺"叙事遭动摇 📌 续报(7-2第1条)
热点选题
以"Meta一则消息→全球芯片股万亿蒸发"的传导链为切口，用SK海力士"千亿扩产计划连水花都没溅起"的讽刺对比和谷歌限制Meta使用Gemini算力的反向证据，论证高端训练算力供需依然偏紧、本次闪崩更多是"极致抱团后的估值修复"而非产业逻辑失效，研判全球AI资本开支真实拐点的判断框架（头部企业capex增速、高端芯片交付周期、大模型真实需求强度）
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